Conseiller en gestion de patrimoine

Renforcez votre offre de conseil en ingénierie patrimoniale.

Ingénierie patrimoniale

Conseil en investissement immobilier

Gestion d’actifs

La gestion de patrimoine fait appel à des compétences diverses très techniques et qui nécessite une actualisation permanente : droit civil, fiscalité, prévoyance, finance, immobilier, social, juridique …

Pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il semble parfois difficile de maîtriser l’ensemble de ces matières. Notre offre monservicePRO pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine vous permettra de compléter votre gamme de services en mettant à votre disposition des solutions pour mettre en œuvre ces missions.

Augmentez votre offre en intervenant sur d’autres secteurs.

Transaction - partage de commission

Financements des professionnels - partage de commission

Expertise comptable - commission d’apporteur d’affaire

L’offre de services monservicePRO, c’est le cocktail parfait pour maintenir le lien avec votre réseau et le valoriser.

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de services récurrents à proposer à vos clients
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de produits d’assurances
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de services de suivis types LOA ou crédit-bail
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de formations pour agiter vos compétences
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d’animation réseau avec des prestations uniques telles que la création de webinars en marque blanche

Consultez nos solutions et devenez partenaire !

Être partenaire monservicepro, c’est compléter vos revenus grâce à un mode de rémunération attractif et durable.

Formation

Assistance

Webinars

Outils & Stats

Offre gratuite

Développez votre offre et augmentez vos revenus avec l’ensemble de notre offre de services.

Offre privilège
50€ / mois Hors Taxes
  • 12 ‘tickets’ d’Assistance-Questions
  • 4h de formations
  • 6 Webinars « métiers »
  • Outils & supports
  • Indicateurs & Statistiques marchés
Offre labellisée pour les agences
200€ / mois HORS TAXES
  • 50 ‘tickets’ d’Assistance-Questions
  • 7h de formations
  • 8 Webinars « métiers »
  • Outils & supports
  • Indicateurs & Statistiques marchés
Offre premium réseaux
Devis sur mesure
  • 100 ‘tickets’ d’Assistance-Questions
  • 10h de formations
  • 10 Webinars « métiers »
  • Outils & supports
  • 2 mises à jour annuelles d’indicateurs & statistiques